CRM con IA para equipos de ventas
Tu CRM vive en WhatsApp. Solo cuéntale qué pasó.
Después de cada llamada o visita, manda un mensaje o una nota de voz. Los agentes de IA de TratoTech actualizan el CRM por ti, te preguntan lo que falte y te dicen qué sigue.
Tu equipo vende. No llena formularios.
La mayoría de los CRM le piden al vendedor que se detenga, abra una app y capture una docena de campos. Entonces las actualizaciones se dejan para el viernes, los detalles se pierden y el CRM deja de reflejar lo que de verdad pasa con tus clientes. TratoTech lo voltea: el CRM trabaja para el vendedor, no al revés.
Cómo funciona
Paso 1: Cuéntale.
Escríbele al CRM por WhatsApp justo después de una llamada, visita o junta, con texto o nota de voz. También puedes contarle lo que tienes planeado.
Paso 2: Los agentes de IA lo registran.
Entienden lo que dijiste y hacen la captura: cliente, contacto, actividad, oportunidad y próximos pasos.
Paso 3: ¿Falta algo? Te pregunta.
Si la información está incompleta, el CRM te manda una pregunta rápida por WhatsApp, o guarda la interacción y deja pendientes los detalles para que los completes después en la aplicación web.
Paso 4: Te mantiene al día.
Recibes resúmenes de cada interacción, reportes diarios y semanales, y sugerencias de qué hacer después, directo en WhatsApp.
CRM TratoTech
- Vendedor:Nota de vozTranscripción:
Acabo de salir de Ferretería Delgado. Hablé con Laura, la gerente de compras. Quiere cotización de 40 piezas y le doy seguimiento el jueves.
- CRM TratoTech:
Listo Registré la visita a Ferretería Delgado con Laura (gerente de compras). Creé una oportunidad por 40 piezas y puse recordatorio para el jueves.
- CRM TratoTech:
Una pregunta: ¿cuál es el correo de Laura, para mandar la cotización a la persona correcta?
- Vendedor:
laura@ferreteriadelgado.mx, se la mando mañana.
- CRM TratoTech:
Hecho. Agregué "Enviar cotización" a tus pendientes de mañana.
Hecho para quien vende
Fácil de usar y de configurar.
Sin definiciones complejas ni proyectos largos de configuración. Tu equipo empieza mandando un mensaje.
Trabaja para el vendedor.
Diseñado para vendedores que necesitan que el CRM trabaje para ellos, y no al revés.
Habla con tu CRM.
Te escucha, te entiende y te acompaña en todo tu proceso de venta, por texto o por voz.
Enfócate en el cliente.
Dedica tu tiempo al cliente; los agentes de IA se encargan de los detalles.
Qué es y qué no es
Sí es
- Un CRM con el que tus vendedores hablan por WhatsApp
- Agentes de IA que hacen la captura en el CRM y las preguntas de seguimiento
- Resúmenes, reportes y sugerencias de siguientes pasos para cada vendedor
- Una aplicación web completa para revisar, completar y administrar todo
No es
- Un chatbot que habla con tus clientes
- Una bandeja de WhatsApp ni una herramienta de atención a clientes
- Una herramienta que les manda mensajes a tus clientes
- Un sustituto de las conversaciones de tus vendedores con sus clientes
Tus clientes nunca lo ven. Es una herramienta para tu equipo.
WhatsApp para la calle. La app web para todo lo demás.
Los vendedores registran y reciben recordatorios en WhatsApp. En la aplicación web completan los pendientes y revisan su pipeline y su historial. Los gerentes de ventas tienen sus propias vistas y reportes para seguir la actividad y el pipeline de su equipo en un solo lugar.
Preguntas frecuentes
¿Mis clientes interactúan con el CRM?
No. Solo tu equipo de ventas le escribe al CRM. Tus clientes nunca lo ven ni reciben mensajes de él.
¿Mis vendedores necesitan una app o un teléfono especial?
No. Cada vendedor le escribe al contacto del CRM de TratoTech desde el WhatsApp que ya usa, sea su número personal o uno de la empresa. El número del vendedor queda registrado en el CRM, y el CRM solo procesa mensajes de números registrados; cualquier otro se ignora.
¿Pueden mandar notas de voz? ¿En qué idiomas?
Sí, mensajes de texto o notas de voz. Está probado en español e inglés. Como las notas de voz se transcriben con IA, también puede funcionar en otros idiomas.
¿Qué pasa si el vendedor no da toda la información?
El CRM le hace una pregunta de seguimiento por WhatsApp, o registra la interacción y marca los datos faltantes como pendientes para completarlos después en la aplicación web.
¿Qué reportes recibe el vendedor?
Un resumen después de cada interacción, reportes diarios y semanales, y sugerencias de siguientes acciones.
¿Cómo se protegen nuestros datos?
Tu información se guarda en una base de datos segura en la nube, y el CRM solo acepta mensajes de WhatsApp de los números registrados de tu equipo. Consulta nuestro aviso de privacidad para más detalles.
¿Los gerentes también reciben reportes?
Sí. Los gerentes tienen sus propias vistas y reportes en la aplicación web para seguir la actividad y el pipeline de su equipo.
¿Cuánto cuesta?
Ajustamos el plan a tu equipo. Solicita una demo y te mostramos las opciones.
Deja que tu CRM haga el papeleo.
Descubre cómo tu equipo puede mantener el CRM al día con un mensaje de WhatsApp.